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方案概述
基金门户解决方案聚焦基金公司的电子渠道（官网、交易、查询等）体验诊断与优化。随着基金公司对电子渠道投入加大，单纯具备某项线上功能已难以满足需求，如何提升在线客户满意度、优化用户体验成为关键议题。本方案通过"关注点调研"与"网站测评模型"，帮助客户系统梳理电子渠道现状、定位问题症结，为体验改进提供可执行的优化方向。
02
方案需求
基于金融行业对在线客户服务满意度、用户体验情况的关注，基金公司在电子渠道建设中通常会面临以下典型问题：
01
流量获取不足
为什么我公司的网站访问量没有其他公司的高？
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品牌可见性弱
为什么用户找不到我们的网站？
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文化传达不到位
网站如何能体现我公司的文化？
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体验适配不足
网站如何能够适应客户的习惯？
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契合度存疑
我公司的网站是否顺应了客户要求？
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问题定位模糊
我网站主要存在哪些问题呢？
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方案核心价值
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定位问题根结
系统梳理网站现状，找到当前体验问题的症结所在。
02
发现不满意环节
识别用户对网站不满意的具体环节与成因。
03
明确改善方向
从内容、交互、功能等维度，指明可优先改善的用户体验方向。
04
了解行业位置
通过行业对标，客观评估自身网站在同业中的相对位置。
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方案总体思路
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选取调研样本
以企业内部用户、外部用户及主要竞争对手为样本，以便获得较为全面的视角。
02
开展关注点调研
围绕客户关注点与满意度开展"关注点调研"，收集真实诉求与反馈。
03
构建测评模型
基于"网站测评模型"，结合调研结果对模型进行定制化调整。
04
输出诊断建议
形成针对性的体验诊断结论与可执行的优化建议。
整体思路以"样本选取—关注点调研—模型定制—诊断输出"为主线的闭环，帮助基金公司将模糊的体验诉求转化为可度量、可改进的明确方向。
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